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Conteúdo 100% atualizado conforme o último edital (Vigência a partir de: 01/04/2021)

1 - Sistema Financeiro Nacional

1.0 – Introdução
1.1 Órgãos de regulação e
autorregulação
Sistema Financeiro Nacional e
Conselho Monetário Nacional
Banco Central do Brasil
Comissão de Valores Mobiliários
SUSEP
ANBIMA
PREVIC
1.2 – Instituições Financeiras e
demais participantes
Bancos
Bolsa de Valores (B3)
Mercado de Balcão
DTVM/CTVM
Home Broker
Clearing House
SPB

2 - Ética, regulamentação e análise do perfil do investidor

2.0 – Introdução
2.1 – Prevenção a Lavagem de dinheiro
COAF
Prevenção a Lavagem de dinheiro
Fases da Lavagem de Dinheiro e penalidades
2.2 – Ética na venda e análise do perfil do investidor
Análise do Perfil do Investidor
Ética na Venda

3 - Noções de Economia e Finanças

3.0 – Introdução
3.1 – Noções de Economia
Introdução a Economia
PIB
IPCA
COPOM
Selic Meta x Selic Over
CDI
IGP-M
Benchmark
Taxa Referencial – TR
Ptax
Ibovespa
BenchMark
3.2 – Noções de Finanças
Introdução a Finanças
Taxa Real x Taxa Nominal
Sistemas de Capitalização
Equivalência de Taxas
Capitalização x Descapitalização
Volatilidade: Conceito
Marcação a Mercado: Conceito
Prazo Médio Ponderado
Mercado Primário x Mercado Secundário

4 - Principios de Investimentos

4.0 – Introdução
4.1 – Princípios de análise de investimentos
Rentabilidade
Risco de Mercado
Risco de Liquidez
Risco de Crédito
Risco Sistemático
4.2 – Finanças Pessoais e adequação de investimentos
Finanças Pessoais
Adequação de Investimentos

5 - Fundos de Investimentos

5.0 – Introdução
Introdução a Fundos de Investimentos
5.1 – Definições Legais
Constituição de Fundos de investimentos
Propriedade dos ativos do fundo de investimentos
Cota. Valor da cota e transferência de titularidade
Sistema de condomínio em fundos de investimentos (CPA10)
FIC x FI
Chinese wall
5.2 – Administração do fundo
Funções dentro do Fundo de investimento
Normas de Conduta
5.3 – Comunicação com os cotistas
Assembleia Geral de Cotistas
Convocação de Assembleia
Informações periódicas
Atos ou Fatos Relevantes
Diferenciais do produto para o investidor
5.4 – Precificação de cotas
Dinâmicas de aplicação e resgate
Precificação das cotas (Marcação a mercado)
5.5 – Politicas de Investimentos
Politicas de Investimentos
Carteiras de investimentos
Classificação CVM
5.6 – Despesas e tributação
Despesas no fundo de investimento
Tributação em fundos de investimentos
Compensação de perdas
5.7 – Código de Regulação e melhores práticas para administração de Recursos de Terceiros
Objetivo e Abrangência
Principios Gerais de Condulta
Regras Procedimentos e Controles
Segurança e Sigilo das Informações
Administração Fiduciária
Material Publicitário
Material Técnico (CPA10)
Avisos Obrigatórios

6 - Instrumentos de Renda Variável e Renda Fixa

6.0 – Introdução
O que é renda fixa
Tributação Renda Fixa
FGC – Fundo Garantidor de Crédito
6.1 – Renda Fixa
Caderneta de Poupança
CDB
LCI (Letra de Crédito imobiliário)
LCA
Debêntures – introdução
Debêntures – Garantias
Debêntures – Formas de Negociação
Tributação e Tipos de Debêntures
Títulos Corporativos
Títulos públicos Federais
Ágio e Deságio
Formas de negociação TPF
Tesouro Direto
Riscos dos TPF
Compromissada
6.2 – Renda Variável
O que é renda variável
O que é Mercado de ações
Eventos Societários
Eventos Societários (Parte 2)
Tipos de Ações
Tag Along
Formas de Negociação
Despesas no mercado de ações
Tributação no Mercado de Ações
IPO
Riscos no Mercado de Ações
Risco sistemático x Risco não sistemático
Clube de Investimentos
6.3 – Código de Regulação para distribuição de produtos de investimento
Objetivo e abrangência
Principios de Conduta
Segurança e Sigilo das Informações
Publicidade
Material Publicitário
Suitability

7 - Previdência Complementar aberta

7.0 – Introdução
7.1 – A previdência Social
Panomarama da Previdência
Dinâmicas do INSS
7.2 – Características do Produto
Produtos Disponíveis no Mercado
Custos da Previdência
Benefícios da previdência complementar
Características do Diferimento
7.3 – Tributação
Declaração Anual de Ajuste
Tributação Definitiva
Tributação Compensável
7.4 – VGBL x PGBL
VGBL x PGBL
Planejamento PGBL
Regras do PGBL
7.5 – Características
Portabilidade
Riscos da previdência
Excedente Financeiro

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