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Conteúdo 100% atualizado conforme o último edital (2021)

1 – A Atividade do Agente Autônomo de Investimento

1.0 – Introdução
1.1 – Como funciona a
profissão do AAI
A atividade do Agente Autônomo
de Investimento
Registro e Credenciamento
Registro e Credenciamento PJ
Cancelamento do
Credenciamento
Exercício da Atividade do AAI
Vedações do AAI
Obrigações e Responsabilidades
das IF
Fiscalização dos AAI
Deveres das instituições
credenciadoras
Introdução ao Código de Conduta
Repasse de informações
Penalidades do AAI

2 – Código de Conduta do Agente Autônomo de Investimento

Conteúdo removido:
Este tema foi excluído do conteúdo programático e
da prova em função do disposto no artigo 7º da Instrução
CVM nº 610/19 (já em vigor) que trata da revogação
da obrigatoriedade da adesão do AAI ao Código
de Conduta Profissional do AAI.

3 – Lei nº 9.613/98; Circular

3.0 – Introdução
3.1 – Prevenção a Lavagem de dinheiro
COAF
Prevenção a Lavagem de Dinheiro
Fases da Lavagem de Dinheiro e penalidades
Pessoas Expostas Politicamente (PEP)
Know Your Customer (KYC)
Know Your Customer (KYC)

4 – Economia

Noções Gerais
Índices e Indicadores
Política Monetária; Fiscal; Cambial e de Rendas

5 – Sistema Financeiro Nacional

Composição e Regulação Governamental
- CMN - Conselho Monetário Nacional
- BACEN - Banco Central do Brasil
- Tesouro Nacional
- Comissão de Valores Mobiliários-CVM
- Finalidade
- Competência
- Poder de Política
- CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privados
- CNPC - Conselho Nacional de Previdência Complementar
Entidades de Apoio, de Serviços e Autorregulação
- B 3
- BSM – Supervisão de Mercado
SPB – Sistema de Pagamentos Brasileiro
- Função, Característica

6 – Instituições e Intermediadores Financeiros

6.0 – Introdução
6.1 – Instituições Financeiras
Bancos
CEF
BNDES
Cooperativas de Crédito
Sociedades de Crédito Imobiliário
Financeiras
CTVM-DTVM
Corretoras de Mercadorias
Corretoras de Câmbio
6.2 – Mercados Regulamentados de Valores Mobiliários
Bolsas Internacionais
Mercado de Balcão

7 – Administração de Risco

7.0 – Introdução
7.1 – Riscos
Conceito de Riscos
Risco de Mercado
Diversificação
Risco de Crédito
Risco de Liquidez
Operacional
7.2 – Gestão de Riscos
VAR
TIR
Duration

8 - O mercado de capitais

8.0 – Introdução
8.1 – Introdução a Valores Mobiliários
Introdução a Valores Mobiliários
8.2 – Mercado Primário x Mercado Secundário
Underwrinting
Processo de Underwriting
Formação de Preços
IPO
Agentes da oferta
Mercado Primário x Mercado Secundário
O que é Renda Fixa
Tributação Renda Fixa
8.3 – Renda Fixa
Debêntures – introdução
Debêntures – Garantias
Debêntures – Formas de Negociação
Tributação e Tipos de Debêntures
Notas Promissórias
8.4 – Renda Variável
O que é uma ação
Eventos societários
Eventos societários (parte 2)
Tipos de ações
Tipos de ordem
Tag Along
Formas de Negociação
Governança Corporativa
Níveis de Governança
Empréstimo de Ativos
Depositary Receipt
Análise técnica x Análise Fundamentalista
Riscos no mercado de ações
Despesas no Mercado de Ações
Tributação no Mercado de ações
Compensação de perdas
Índices Bursáteis
8.5 – Regulamento Operacional do Segmento B3 – Conceitos
Home Broker
Horários de Negociação, After market
Circuit Breaker
Túneis de negociação e leilão

9 – Fundos de Investimentos

9.0 – Introdução
9.1 – Fundos de Investimentos
Instrução CVM 409 e suas atualizações
Políticas de investimentos (tipos de gestão)
Instrumentos de divulgação das politicas
Taxa de gestão e perfomance
Classe de fundos
FIC x FI
Divulgação de rentabilidade
Tributação em Fundos de Investimentos
Compensação de Perdas

10 – Outros fundos

10.0 – Introdução
10.1 – ETF
10.2 – FII
FII
FII – Tributação
10.3 – FIP
10.4 – FIPE
10.5 – FIDC

11 - Securitização de Recebiveis

11.0 – Introdução
11.1 – Securitização de Recebíveis
Introdução
O que é
Participantes do processo
Vantagens de securitização

12 – Clubes de Investimentos

12.0 – Introdução
12.1 – Clube de Investimentos

13 – Matemática Financeira

13.0 – Introdução
13.1 – Matemática Financeira
Sistemas de Capitalização
Equivalência de Taxas
Desconto comercial x desconto bancário
Fluxo de Caixa (VPL, TIR, TMA, CUPOM)

14 – Mercado Financeiro – Outros

14.0 – Introdução
14.1 – Títulos Públicos
Títulos Públicos Federais
Ágio e Deságio
Formas de negociação TPF
Tesouro Direto
Tesouro Direto – Características
Riscos dos TPF
Precificação de TPF (parte 1)
Precificação de TPF (parte 2)
Títulos Público x Título Privado
14.2 – Títulos Bancários
FGC
CDB
RDB (Recibo do Depósito Bancário)
LC (Letra de Câmbio)
CDI (Certificado de depósito interbancário)
LCI (Letra de Crédito imobiliário)
LH (Letra Hipotecária)
LCA
LF (Letra Financeira)
14.3 – Títulos Corporativos
Bonds (Bônus)
14.4 – Câmbio
Operação de Câmbio

15 – Mercados Derivativos

15.0 – Introdução ao mercado de derivativos
15.1 – Mercado a Termo
Introdução
Caracteristicas
Tributação
Modalidades
15.2 – Swap
Introdução
Características
Tributação
15.3 – Mercado de Opções
Introdução
Características
Tipos de Opções
Opção de compra
Opção de venda
Interpretação dos gráficos
Fatores que Influenciam no preço de uma opção
Tributação no mercado de opções
15.4 – Mercado Futuro
Definição
Características
Ajuste Diário
Riscos e Tributação
Futuro de DI
Futuro de Ibovespa
Futuro de Dólar
Futuro de cupom cambial
15.5 – Resumo Derivativos
Agentes do Mercado
Resumo Derivativos
15.6 – Call de abertura
Tipos de Ordens e de Ofertas
Contratos Negociados e Posições em Aberto
Operações Ex-Pit

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