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simulados

Conteúdo 100% atualizado conforme o último edital (Vigência a partir de: 01/04/2021)

1 - Sistema Financeiro Nacional e participantes do mercado

1.0 – Introdução
1.1 – Composição do SFN
Sistema Financeiro Nacional
Banco Central do Brasil
Comissão de Valores Mobiliários
Susep
Previc
Bancos
Bolsa de Valores (B3)
Mercado de Balcão
DTVM/CTVM
Home Broker
Clearing House
SPB
Tipo de Investidor
Anbima
1.2 – Prevenção e Combate a
Lavagem de Dinheiro
COAF
Prevenção a Lavagem de
Dinheiro
Fases da Lavagem de Dinheiro e
penalidades
Pessoas Expostas Politicamente
(PEP)
Know Yo
1.3 – Normas e Padrões Éticos
Controles Internos
Risco Legal e Risco de Imagem
Padrões Éticos
Confidencialidade e conflito de interesses

2- Noções de Economia e Finanças

2.0 – Introdução

2.1 – Noções de Economia

Introdução a economia e PIB

IPCA

COPOM e Taxa Selic

Redesconto e Open Market

Resumo das políticas monetárias

Politica Cambial

Reservas Internacionais

Balanço de pagamentos

Politica Fiscal

Indicadores de Mercado

IGP-M

Selic Meta x Selic Over

CDI x DI

Taxa Referencial – TR

Ptax

IMA – Introdução

Benchmark Renda Variável

Índices bolsa exterior

Cupom Cambial

2.2 – Noções de Finanças

Introdução a Finanças

Equivalência de Taxas

Séries Uniformes de Pagamentos

Taxa Real x Taxa Nominal

Perpetuidade

Fluxo de Caixa (VPL, TIR, TMA, CUPOM)

Prazo Médio Ponderado

Retorno Médio Ponderado

Desconto Bancário

Sistemas de Amortização

3 - Instrumentos de renda fixa, renda variável e Derivativos

3.0 – Introdução

3.1 – Renda Fixa

O que é renda fixa

Formação das Taxas de Juros no Brasil

Tributação Renda Fixa

FGC

3.1.1 – Títulos Privados Bancários

Caderneta de Poupança

CDB

RDB

Letra Financeira

DPGE

Compromissada

CCCB

Letra de Câmbio

LCI, LCA

CCI

3.1.2 – Securitizados

CRI, CRA

3.1.3 – Agro

CPR, CDCA

3.1.4 – Títulos Corporativos

Debêntures – introdução

Debêntures – Garantias

Debêntures – Formas de Negociação

Tributação e Tipos de Debêntures

Notas Promissórias

3.1.5 – Títulos Públicos Federais

Títulos Públicos Federais

Ágio e Deságio

Formas de negociação TPF

Tesouro Direto

Tesouro Direto – Características

Riscos dos TPF

Precificação de TPF (parte 1)

Precificação de TPF (parte 2)

IMA – Índice de Mercado Anbima – IDKA

IDkA – Índice de Duração Constante ANBIMA

3.1.6 – Renda Fixa exterior

Tesouro Americano

Global Bonds

Repos (Repurchase Agreements)

3.1.7 – Análise dos títulos de renda fixa

Estrutura Temporal das Taxas de Juros

Análise de um título de Renda Fixa

Riscos da Renda Fixa

CrossDefault

(YTM) – Yeld To Maturity

Duration de Macaulay

Spread bancário x Spread de crédito

3.2 – O Mercado de Ações – Introdução

O mercado de ações – O que é

3.2.2 – O Mercado de Ações

Eventos Societários

Eventos Societários (parte 2)

Tipos de Ações

Tag Along

Formas de Negociação

3.2.3 – Despesas no mercado de ações

Despesas no mercado de ações

Tributação no Mercado de Ações

3.2.4 – Recibos de ações

Depositary Receipt

3.2.5 – Governança corporativa

Governança Corporativa

Níveis de Governança

3.2.6 – Precificação de ações

Análise técnica x Análise fundamentalista

Avaliação de investimentos em ações

3.2.7 – Negociação no mercado primário

Underwrinting

Processo de Underwriting

Formação de Preços

IPO

Agentes da oferta

Investimentos em Ações no Exterior

3.2.8 – Clubes de investimentos

Clube de Investimentos

3.2.9 – Código de Regulação e melhores práticas para distribuição e aquisição de valores mobiliários

Propósito e Abrangência

Princípios Gerais

Documentos da Oferta

3.2.10 – Certificados de operações estruturadas

Certificado de operação estruturada – COE

3.3.1 – Introdução ao Mercado de Derivativos

3.3.2 – Mercado a Termo

Introdução

Características

Tributação

Modalidades

3.3.3 – Swap

Introdução

Características

Tributação

3.3.4 – Opções

Introdução

Características

Tipos de Opções

Opção de compra

Opção de venda

Interpretação dos gráficos

Fatores que Influenciam no preço de uma opção

Tributação no mercado de opções

3.3.5 – Mercado Futuro

Definição e contratos

Características

Ajuste Diário

Riscos e tributação

Futuro de DI

3.3.6 – Resumo Derivativos

Agentes do Mercado

Resumo Derivativos

Posição de contratos

3.4 – Código de Regulação para distribuição de produtos de investimento

Objetivo e abrangência

Princípios de Conduta

Segurança e Sigilo das Informações

Gestão de Riscos

Material Publicitário

Suitability (Aula 1)

Suitability (Aula 2)

Private

4 - Fundos de Investimentos

4.1 – Introdução

Introdução a Fundos de Investimentos

4.2 – Definições Legais

Constituição de Fundos de investimentos

Propriedade dos ativos do fundo de investimentos

Cota. Valor da cota e transferência de titularidade

Sistema de condominio em fundos de investimentos

4.3 – Limites de Concentração

FIC x FI

Limites por Emissor

Limites por modalidade

4.4 – Administração do fundo

Chinese wall

Funções dentro do Fundo de investimento

Normas de Conduta

Assembleia Geral de Cotistas

Convocação de Assembleia

Informações periódicas

Atos ou Fatos Relevantes

4.5 – Diversificação

Diferenciais do produto para o investidor

4.6 – Precificação de cotas

Dinâmicas de aplicação e resgate

Precificação das cotas (Marcação a mercado)

4.7 – Politicas de Investimentos

Politicas de investimentos

Carteiras de investimentos

4.8 – Classificação CVM

Classificação CVM

Fundo de Crédito Privado

4.9 – Classificação Anbima

Classificação CVM

Fundo de Crédito Privado

Classificação Anbima

Classificação ANBIMA RF

Classificação ANBIMA ações

Classificação ANBIMA Multimercado

Classificação ANBIMA Cambial

4.10 – Despesas e tributação

Despesas no fundo de investimento

Tributação em fundos de investimentos

Compensação de perdas

4.11 – Código de Regulação e melhores práticas para administração de Recursos de Terceiros

Objetivo e Abrangência

Princípios Gerais de Condulta

Regras Procedimentos e Controles

Segurança e Sigilo das Informações

Administração Fiduciária

Material Publicitário

Material Técnico (CPA20 CEA)

Avisos Obrigatórios

4.12 – Distribuição por Conta e Ordem

Distribuição por conta e ordem

Código Anbima Distribuição por conta e ordem

4.13 – Carteira Administrada

Carteira administrada

Código da carteira administrada

4.14 – Fundo de Investimento Imobiliário

Fundo de Investimento Imobiliário

Tributação em FII

Código – FII (Aula 1)

Código – FII (Aula 2)

4.15 – Exchange Traded Fund

Exchange-traded fund – ETF

Código – ETF

4.16 – Fundo de investimentos em direitos creditórios

Fundos de investimentos em direitos creditórios – FIDC

Código – FIDC (Aula 1)

Código – FIDC (Aula 2)

Código – FIDC (Aula 3)

Código – FIDC (Aula 4)

4.17 – Fundo de investimentos em participações

Fundo de Investimento em participações – FIP

5 - Previdência Complementar

5.0 – Introdução

5.1 – A previdência Social

Panorama da Previdência

Dinâmica do INSS

5.2.1 – Previdência Complementar

Produtos Disponíveis no Mercado

5.2.2 – Caracteristicas do Produto

Custos da Previdência

Benefícios da previdência complementar

Características do Diferimento

5.2.3 – Tributação

Declaração Anual de Ajuste

Tributação Definitiva

Tributação Compensável

5.2.4 – VGBL x PGBL

VGBL x PGBL

Planejamento PGBL

Regras do PGBL

5.2.5 – Portabilidade

5.2.6 – Riscos da previdência

5.2.7 – Características técnicas

Excedente Financeiro

Tábua Atuárial

5.2.8 – Classificação

Classificação Susep

Classificação Anbima

6 - Gestão de carteira e riscos

6.0 – Introdução

6.1 – Estatística aplicada

Média

Moda e Mediana

Variância e Desvio Padrão

Covariancia, coeficiente de determinação

Distribuição normal

6.2 – Risco, Retorno e Mercado

Teoria de mercado eficiente

Alocação de ativos: horizonte de tempo e perfil do investidor. Alocação Estratégica em função da evolução do tempo do investimento. Alocação Tática em função de alterações nas condições do mercado

6.3 – Seleção de Carteiras e Modelo de Markowitz

Retorno Esperado de uma Carteira

Diversificação do Risco de uma Carteira e o Modelo de Markowitz

Fronteira Eficiente

Reta do Mercado de Capitais (Capital Market Line – CML).

Escolha da carteira ótima

Reta Característica

6.4 – Modelo de Precificação de Ativos – CAPM

Coeficiente beta: O risco sistemático

CAPM

Coeficiente alfa

Arbitrage Pricing Theory – APT

6.5 – Alocação de ativos

Asset Allocation: processo e critério de diversificação de produtos de investimento

Definição de classes de ativos e correlação entre os ativos de mesma classe

Critérios de alocação de ativos e rebalanceamento das carteiras

Alocação de ativos: Horizonte de tempo e perfil do investidor

6.6 – Acordo de Basiléia

6.7 – Gestão de Riscos em Fundos de Investimento e Carteiras Administradas

Índice de Sharpe

Índice de Treynor

Índice Modigliani

Gestão de Risco de uma carteira

Tracking error e EQM

7 - Planejamento de Investimento

7.0 – Introdução

7.1.1 – Análise do Perfil do Investidor

Análise do Perfil do Investidor

7.1.2 – Planejamento Financeiro

Etapas do Planejamento Financeiro

7.1.3 – Finanças pessoais

Introdução

Balanço Patrimonial Pessoal

BP – Estudo de Caso

7.1.4 – Finanças comportamentais

Finanças Comportamentais

Heuristica da disponibilidade

Heurística da Representatividade

Heuristica da Ancoragem

Aversão à perda

Armadilha da confirmação

Excesso de Confiança

Ilusão de Controle

Efeitos de estruturação (framing)

7.1.5 – Adequação de Investimentos

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