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Conteúdo 100% atualizado conforme o último edital (Vigência a partir de: 01/04/2021)

1 - Sistema Financeiro Nacional e participantes do mercado

1.0 – Introdução
1.1 – Composição do SFN
Sistema Financeiro Nacional
Banco Central do Brasil
Comissão de Valores Mobiliários
Susep
Previc
Bancos
Bolsa de Valores (B3)
Mercado de Balcão
DTVM/CTVM
Home Broker
Clearing House
SPB
Tipo de Investidor
Anbima
1.2 – Prevenção e Combate a
Lavagem de Dinheiro
COAF
Prevenção a Lavagem de
Dinheiro
Fases da Lavagem de Dinheiro e
penalidades
Pessoas Expostas Politicamente
(PEP)
Know Yo
1.3 – Normas e Padrões Éticos
Controles Internos
Risco Legal e Risco de Imagem
Padrões Éticos
Confidencialidade e conflito de interesses

2- Noções de Economia e Finanças
2.0 – Introdução
2.1 – Noções de Economia
Introdução a economia e PIB
IPCA
COPOM e Taxa Selic
Redesconto e Open Market
Resumo das políticas monetárias
Politica Cambial
Reservas Internacionais
Balanço de pagamentos
Politica Fiscal
Indicadores de Mercado
IGP-M
Selic Meta x Selic Over
CDI x DI
Taxa Referencial – TR
Ptax
IMA – Introdução
Benchmark Renda Variável
Índices bolsa exterior
Cupom Cambial
2.2 – Noções de Finanças
Introdução a Finanças
Equivalência de Taxas
Séries Uniformes de Pagamentos
Taxa Real x Taxa Nominal
Perpetuidade
Fluxo de Caixa (VPL, TIR, TMA, CUPOM)
Prazo Médio Ponderado
Retorno Médio Ponderado
Desconto Bancário
Sistemas de Amortização
3 - Instrumentos de renda fixa, renda variável e Derivativos
3.0 – Introdução
3.1 – Renda Fixa
O que é renda fixa
Formação das Taxas de Juros no Brasil
Tributação Renda Fixa
FGC
3.1.1 – Títulos Privados Bancários
Caderneta de Poupança
CDB
RDB
Letra Financeira
DPGE
Compromissada
CCCB
Letra de Câmbio
LCI, LCA
CCI
3.1.2 – Securitizados
CRI, CRA
3.1.3 – Agro
CPR, CDCA
3.1.4 – Títulos Corporativos
Debêntures – introdução
Debêntures – Garantias
Debêntures – Formas de Negociação
Tributação e Tipos de Debêntures
Notas Promissórias
3.1.5 – Títulos Públicos Federais
Títulos Públicos Federais
Ágio e Deságio
Formas de negociação TPF
Tesouro Direto
Tesouro Direto – Características
Riscos dos TPF
Precificação de TPF (parte 1)
Precificação de TPF (parte 2)
IMA – Índice de Mercado Anbima – IDKA
IDkA – Índice de Duração Constante ANBIMA
3.1.6 – Renda Fixa exterior
Tesouro Americano
Global Bonds
Repos (Repurchase Agreements)
3.1.7 – Análise dos títulos de renda fixa
Estrutura Temporal das Taxas de Juros
Análise de um título de Renda Fixa
Riscos da Renda Fixa
CrossDefault
(YTM) – Yeld To Maturity
Duration de Macaulay
Spread bancário x Spread de crédito
3.2 – O Mercado de Ações – Introdução
O mercado de ações – O que é
3.2.2 – O Mercado de Ações
Eventos Societários
Eventos Societários (parte 2)
Tipos de Ações
Tag Along
Formas de Negociação
3.2.3 – Despesas no mercado de ações
Despesas no mercado de ações
Tributação no Mercado de Ações
3.2.4 – Recibos de ações
Depositary Receipt
3.2.5 – Governança corporativa
Governança Corporativa
Níveis de Governança
3.2.6 – Precificação de ações
Análise técnica x Análise fundamentalista
Avaliação de investimentos em ações
3.2.7 – Negociação no mercado primário
Underwrinting
Processo de Underwriting
Formação de Preços
IPO
Agentes da oferta
Investimentos em Ações no Exterior
3.2.8 – Clubes de investimentos
Clube de Investimentos
3.2.9 – Código de Regulação e melhores práticas para distribuição e aquisição de valores mobiliários
Propósito e Abrangência
Princípios Gerais
Documentos da Oferta
3.2.10 – Certificados de operações estruturadas
Certificado de operação estruturada – COE
3.3.1 – Introdução ao Mercado de Derivativos
3.3.2 – Mercado a Termo
Introdução
Características
Tributação
Modalidades
3.3.3 – Swap
Introdução
Características
Tributação
3.3.4 – Opções
Introdução
Características
Tipos de Opções
Opção de compra
Opção de venda
Interpretação dos gráficos
Fatores que Influenciam no preço de uma opção
Tributação no mercado de opções
3.3.5 – Mercado Futuro
Definição e contratos
Características
Ajuste Diário
Riscos e tributação
Futuro de DI
3.3.6 – Resumo Derivativos
Agentes do Mercado
Resumo Derivativos
Posição de contratos
3.4 – Código de Regulação para distribuição de produtos de investimento
Objetivo e abrangência
Princípios de Conduta
Segurança e Sigilo das Informações
Gestão de Riscos
Publicidade
Material Publicitário
Suitability (Aula 1)
Suitability (Aula 2)
Private
4 - Fundos de Investimentos
4.1 – Introdução
Introdução a Fundos de Investimentos
4.2 – Definições Legais
Constituição de Fundos de investimentos
Propriedade dos ativos do fundo de investimentos
Cota. Valor da cota e transferência de titularidade
Sistema de condominio em fundos de investimentos
4.3 – Limites de Concentração
FIC x FI
Limites por Emissor
Limites por modalidade
4.4 – Administração do fundo
Chinese wall
Funções dentro do Fundo de investimento
Normas de Conduta
Assembleia Geral de Cotistas
Convocação de Assembleia
Informações periódicas
Atos ou Fatos Relevantes
4.5 – Diversificação
Diferenciais do produto para o investidor
4.6 – Precificação de cotas
Dinâmicas de aplicação e resgate
Precificação das cotas (Marcação a mercado)
4.7 – Politicas de Investimentos
Politicas de investimentos
Carteiras de investimentos
4.8 – Classificação CVM
Classificação CVM
Fundo de Crédito Privado
4.9 – Classificação Anbima
Classificação CVM
Fundo de Crédito Privado
Classificação Anbima
Classificação ANBIMA RF
Classificação ANBIMA ações
Classificação ANBIMA Multimercado
Classificação ANBIMA Cambial
4.10 – Despesas e tributação
Despesas no fundo de investimento
Tributação em fundos de investimentos
Compensação de perdas
4.11 – Código de Regulação e melhores práticas para administração de Recursos de Terceiros
Objetivo e Abrangência
Princípios Gerais de Condulta
Regras Procedimentos e Controles
Segurança e Sigilo das Informações
Administração Fiduciária
Material Publicitário
Material Técnico (CPA20 CEA)
Avisos Obrigatórios
4.12 – Distribuição por Conta e Ordem
Distribuição por conta e ordem
Código Anbima Distribuição por conta e ordem
4.13 – Carteira Administrada
Carteira administrada
Código da carteira administrada
4.14 – Fundo de Investimento Imobiliário
Fundo de Investimento Imobiliário
Tributação em FII
Código – FII (Aula 1)
Código – FII (Aula 2)
4.15 – Exchange Traded Fund
Exchange-traded fund – ETF
Código – ETF
4.16 – Fundo de investimentos em direitos creditórios
Fundos de investimentos em direitos creditórios – FIDC
Código – FIDC (Aula 1)
Código – FIDC (Aula 2)
Código – FIDC (Aula 3)
Código – FIDC (Aula 4)
4.17 – Fundo de investimentos em participações
Fundo de Investimento em participações – FIP
5 - Previdência Complementar
5.0 – Introdução
5.1 – A previdência Social
Panorama da Previdência
Dinâmica do INSS
5.2.1 – Previdência Complementar
Produtos Disponíveis no Mercado
5.2.2 – Caracteristicas do Produto
Custos da Previdência
Benefícios da previdência complementar
Características do Diferimento
5.2.3 – Tributação
Declaração Anual de Ajuste
Tributação Definitiva
Tributação Compensável
5.2.4 – VGBL x PGBL
VGBL x PGBL
Planejamento PGBL
Regras do PGBL
5.2.5 – Portabilidade
5.2.6 – Riscos da previdência
5.2.7 – Características técnicas
Excedente Financeiro
Tábua Atuárial
5.2.8 – Classificação
Classificação Susep
Classificação Anbima
6 - Gestão de carteira e riscos
6.0 – Introdução
6.1 – Estatística aplicada
Média
Moda e Mediana
Variância e Desvio Padrão
Covariancia, coeficiente de determinação
Distribuição normal
6.2 – Risco, Retorno e Mercado
Teoria de mercado eficiente
Alocação de ativos: horizonte de tempo e perfil do investidor. Alocação Estratégica em função da evolução do tempo do investimento. Alocação Tática em função de alterações nas condições do mercado
6.3 – Seleção de Carteiras e Modelo de Markowitz
Retorno Esperado de uma Carteira
Diversificação do Risco de uma Carteira e o Modelo de Markowitz
Fronteira Eficiente
Reta do Mercado de Capitais (Capital Market Line – CML).
Escolha da carteira ótima
Reta Característica
6.4 – Modelo de Precificação de Ativos – CAPM
Coeficiente beta: O risco sistemático
CAPM
Coeficiente alfa
Arbitrage Pricing Theory – APT
6.5 – Alocação de ativos
Asset Allocation: processo e critério de diversificação de produtos de investimento
Definição de classes de ativos e correlação entre os ativos de mesma classe
Critérios de alocação de ativos e rebalanceamento das carteiras
Alocação de ativos: Horizonte de tempo e perfil do investidor
6.6 – Acordo de Basiléia
6.7 – Gestão de Riscos em Fundos de Investimento e Carteiras Administradas
Índice de Sharpe
Índice de Treynor
Índice Modigliani
Gestão de Risco de uma carteira
Tracking error e EQM
7 - Planejamento de Investimento
7.0 – Introdução
7.1.1 – Análise do Perfil do Investidor
Análise do Perfil do Investidor
7.1.2 – Planejamento Financeiro
Etapas do Planejamento Financeiro
7.1.3 – Finanças pessoais
Introdução
Balanço Patrimonial Pessoal
BP – Estudo de Caso
7.1.4 – Finanças comportamentais
Finanças Comportamentais
Heuristica da disponibilidade
Heurística da Representatividade
Heuristica da Ancoragem
Aversão à perda
Armadilha da confirmação
Excesso de Confiança
Ilusão de Controle
Efeitos de estruturação (framing)
7.1.5 – Adequação de Investimentos

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